走投无路的切弗前往贝弗利山庄，皖美向老大卡雷托求救，但是后者称他应对唐金事件负责。
青年何向东自幼习武，工行来港后当上舞蹈艺员，工行与歌星王珍珍渐萌爱意，谭去非在美国经营地下拳赛赌博活动，偶然见何身手不凡，乃伪聘何赴美表演舞蹈，何欣然赴美，当何知道受骗时，已走投无路……齐物和寒星是两把绝世名剑，服务江湖人士都想占为己有。
得知真相后，马鞍李默然与盈盈联手打败了徐少强，也使得名剑终于可以合并。李蓦然学成出山，山分想找花千树比试，但是花千树为躲避络绎不绝的挑战者，行踪隐秘。行开寒星归剑术名家花千树所有另一把名剑则在剑士李蓦然的手上。
盈盈伤心欲绝，店客动誓为父报仇。其间二人并没有以性命相搏，户送o活花千树受伤后，二人就结束了战斗，不想徐少强派手下趁花千树受伤之际暗杀了他，不但取走了寒星剑还嫁祸给李蓦然。
琪琪之夫婿家贪图名剑，暖心又暗恨李蓦然在妻子心中的地位自己永远都无法取代，所以爱极生恨，派手下暗杀李蓦然，李默然受重伤，幸得玄姬相救。
琪琪不忍心看二人陷入争斗中，姜茶遂将事情相告。皖美身边危机四伏的唐斩开始了漫长的自救之路。
然而，工行唐斩却因此渐渐找回以前那个善良正直的自己，并和路遥重新开始了幸福的生活。树大招风，服务他却因此遭到另一名杀手宋中的嫉恨。
唐保家（张丰毅饰）是一名英俊正直的平民青年，马鞍迫于家长压力和残酷的现实，马鞍与心爱的女子路遥（关之琳饰）私奔，却不料因此被抓了起来，被判极刑。唐斩因为一次杀人行动中，山分偶尔看见了曾经心爱的路遥，山分冥冥中导致行动失败告终，而他也为此走上了逃亡之路，魏忠贤的追杀和宋中的穷追不舍令唐斩一再陷入绝路
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